1941 год. Под чужим именем — Густав Шварц — офицер Виктор Швец начинает опасную игру. Он создаёт в оккупированном городе сеть подполья, втягивая в борьбу самых отчаянных. Люди объединяются, рискуя жизнями: печатают и разбрасывают листовки, выводят из строя технику врага, готовят масштабное выступление.
Во главе организации встаёт Василий Афонов. Благодаря операциям Швеца, движение растёт. Сотни обычных жителей превращаются в силу, которая вселяет страх в захватчиков. Их решимость приближает час расплаты для оккупантов.